Broker und Fintech-Kundenbüro
Effizientes Onboarding, Verifizierung und Management: Optimiere das Kundenerlebnis, beschleunige den Zugang und halte die Vorschriften auf einer einzigen Plattform ein.
Onboarding und Überprüfung automatisieren
Vereinfache das Onboarding von Neukunden, automatisiere die Registrierung, überprüfe Identitäten digital und erfülle KYC/AML-Anforderungen ohne manuellen Aufwand.
Erfüllt die Vorschriften ohne Komplikationen
Erfasse und überprüfe Dokumente, verwalte Einwilligungen und greife auf führende Integrationen wie Credas und Sumsub für eine schnelle und sichere Überprüfung zu.
Mehr Autonomie und Selbstvertrauen
Es ermöglicht den Kunden, ihre Konten, Gelder, Zustimmungen und Benachrichtigungen in einer sicheren und einfachen Umgebung zu verwalten.
Beschleunigen Sie den Zugang zum Handel
Verkürze die Wartezeiten für den Handel: Deine Nutzer können sich in wenigen Minuten registrieren, verifizieren und handeln.
Das Kundenkabinett anpassen
Passe dein Portal mit Logo, Farben, Domains, Rechtstexten, E-Mails und Nachrichten in mehreren Sprachen an. Biete jederzeit ein einheitliches Markenerlebnis.
Maßgeschneiderte Domains und Subdomains für jedes Segment oder jede Region.
E-Mails und Benachrichtigungen automatisch, konfigurierbar für jede Phase des Onboardings oder der Fondsverwaltung.
Mehrsprachiges Management: wähle aus 24 Sprachen und passe das Gesamterlebnis an.
Demo anfordern
Konto- und Fondsverwaltung
Vollständige Transparenz und Kontrolle für deine Kunden
Deine Nutzerinnen und Nutzer können ihre Kontostände in Echtzeit abfragen, mehrere Konten verwalten, Kontotyp und Währung auswählen, Einzahlungen/Abhebungen vornehmen, Überweisungen zwischen Konten vornehmen und ihre historischen Bewegungen herunterladen.
Multi-Konto: Ermöglicht es dir, Konten je nach persönlichem Bedarf oder Investitionsbedarf anzulegen, zu ändern oder zu löschen.
Einzahlungen und Abhebungen: Unterstützung für mehrere Zahlungsmethoden und Währungen, mit sicherer Verarbeitung und sofortiger Benachrichtigung.
Interne Transfers: Verschiebe Gelder zwischen eigenen Konten, definiere Limits und manuelle Kontrollen für maximale Sicherheit.
Erfolgsbilanz und Transparenz: Zugang zu einer vollständigen und exportierbaren Aufzeichnung aller Transaktionen.
Ressourcenzentrum
Ausbildung und Marktinstrumente
Es bietet eine Lern- und Aktualisierungszentrale mit Lehrvideos, Nachrichten, Wirtschaftskalender und technischen Analysen, damit deine Kunden bessere Entscheidungen treffen können.
Weitere Informationen
Bildungsvideos: Grund- und Aufbautraining zum Thema Handel und Sicherheit.
Nachrichten und Warnungen: Relevante und aktuelle Marktinformationen, die auf deine Interessen zugeschnitten sind.
Wirtschaftskalender: Wichtige Ereignisse und Termine im Blick.
Technische Analyse: Visuelle Instrumente zur Untersuchung von Markttrends und -bewegungen.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert das Onboarding?
In Minutenschnelle dank Automatisierung und digitaler Überprüfung.
Was passiert, wenn ein Kunde die Überprüfung nicht besteht?
Erhalte eine Benachrichtigung zum erneuten Hochladen von Dokumenten, ohne manuelle Verzögerungen.
Lässt sie sich mit anderen Plattformen integrieren?
Ja, REST API und fertige Konnektoren für KYC, CRM und Zahlungen.
Kann ich automatische Benachrichtigungen senden?
Ja, per E-Mail, SMS oder über das Portal in jeder Phase.
Welche KYC-Anbieter unterstützen Sie?
Credas, Sumsub und andere (siehe Integrationen).
In Minutenschnelle dank Automatisierung und digitaler Überprüfung.
Was passiert, wenn ein Kunde die Überprüfung nicht besteht?
Erhalte eine Benachrichtigung zum erneuten Hochladen von Dokumenten, ohne manuelle Verzögerungen.
Lässt sie sich mit anderen Plattformen integrieren?
Ja, REST API und fertige Konnektoren für KYC, CRM und Zahlungen.
Kann ich automatische Benachrichtigungen senden?
Ja, per E-Mail, SMS oder über das Portal in jeder Phase.
Welche KYC-Anbieter unterstützen Sie?
Credas, Sumsub und andere (siehe Integrationen).
